Във фантастичния свят на д-р Парнасъс и неговото изключително пътуващо шоу, обикновени хора получават възможност, давана веднъж в живота. Благословен с изключителната дарба да управлява въображението на другите, д-р Парнасъс е прокълнат с мрачна тайна. Заклет комарджия, преди хиляди години ...